В глухую ночь в больничной палате девушка шепчет слова утешения своему брату Билли. Он прикован к постели после страшного происшествия. Его мучают видения — вновь и вновь он оказывается в детстве, где его ждет пьяный отец с кулаками.
Рядом, за тонкой занавеской, угасает мистер Коэн. Старик наблюдает за ними с каким-то странным знанием, будто читает их мысли. Сны, полные ужаса, и тревожные намёки старика — теперь нужно собрать эти обрывки воедино. Кто он на самом деле? Ответ нужно найти до рассвета, иначе будет поздно.