В 1992 году Мерсер хочет всё изменить — наладить связь с сыном и начать с чистого листа. Но Лос-Анджелес охвачен огнём: город бурлит после суда над Родни Кингом. Среди дыма и криков он замечает двух людей — отца с сыном. Они пробираются на завод, где он трудится, чтобы срезать катализаторы.
На фоне хаоса Мерсер оказывается перед выбором. Беспорядки на улицах отражают его внутреннюю борьбу. А эти двое — словно зеркало его собственных проблем. Всё смешалось: личное и общественное, прошлое и настоящее.