Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается тайна, а в манере говорить сквозит лёгкая ирония.
Их разговор затягивается, хотя он даже не успел спросить её имя. Девушка словно знает что-то, чего не должна, и это одновременно пугает и манит. Парень чувствует — эта встреча изменит всё.