В густых лесах, куда редко ступает нога человека, затерялся старинный город Ллорис. Его возвели эльфы, но люди отняли у них власть. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними – нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, рискует оказаться в темнице или быть изгнанным.
Жители Ллориса больше не могут терпеть несправедливость. Они решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те не спешат откликаться – слишком горьки воспоминания о прошлом. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги найти общий язык?